28.02.2023
LU0049785446
UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-acc
Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged
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Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
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UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-acc | -7,9 % | -0,2 % | -0,3 % | 2,1 % | 2,5 % |
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Global Aggr. (EUR Hdg) | -10,3 % | 1,5 % | 2,4 % | 5,0 % | 6,6 % |
Differenz | 2,4 % | -1,7 % | -2,7 % | -2,9 % | -4,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Global Aggr. (EUR Hdg)
100% UBS Cust. Benchmark - Balanced (EUR)
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EUR
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged | |
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UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-acc | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged | |
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UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-acc | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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11,0
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-20,5
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,72 % (04.11.2022)
1,1
%
Zusammensetzung
- 3,0% Divers
- 2,0% Britisches Pfund Sterling
- 1,6% Japanischer Yen
- 0,9% Chinesischer Renminbi Yuan
- 0,7% Kanadische Dollar
- 0,7% Schweizer Franken
- 0,6% Australischer Dollar
- 0,2% Hongkong-Dollar
Handelbarkeit
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Name bis 14.11.2021: UBS Strategy Balanced (EUR), Name vormals: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) B
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 28.02.2023
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