28.02.2023

LU0049785446
UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-acc

Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
01.07.1994
Luxemburg
469.83 Mio. Euro (31.08.2022)
LU0049785446
973768
Thesaurierend
EUR
ja
http://www.ubs.com
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-acc -7,9  % -0,2  % -0,3  % 2,1  % 2,5  %
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Glo­bal Aggr. (EUR Hdg) -10,3  % 1,5  % 2,4  % 5,0  % 6,6  %
Differenz 2,4 % -1,7 % -2,7 % -2,9 % -4,1 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Global Aggr. (EUR Hdg)
100% UBS Cust. Benchmark - Balanced (EUR)
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EUR
Der Fonds investiert welt­weit in Aktien, erst­klassigen Obliga­tionen und Geldmarkt­instru­menten. Das Verhältnis zwischen Aktien und fest­verzins­lichen Anlagen ist ausgewogen (Aktien­anteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegen­über der Referenzwährung abge­sichert. Der Fonds hat das lang­fristige Ziel, einen realen Vermögens­zuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlage­politik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinn­orientierte Investoren, die ein global diver­sifiziertes, abge­rundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-acc Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-acc Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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11,0 %
-20,5 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,72 % (04.11.2022)
nein
1,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022
  • 0,7% LOREAL SA

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.03.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2022
  • 3,0% Divers
  • 2,0% Britisches Pfund Sterling
  • 1,6% Japa­nischer Yen
  • 0,9% Chinesischer Renminbi Yuan
  • 0,7% Kana­dische Dollar
  • 0,7% Schweizer Franken
  • 0,6% Australischer Dollar
  • 0,2% Hong­kong-Dollar
Weitere Daten anzeigen

Handel­barkeit

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nein
Name bis 14.11.2021: UBS Strategy Balanced (EUR), Name vormals: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 28.02.2023

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