LU0049785446
31.08.2021

UBS Strategy Balanced (EUR) P-acc

Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
01.07.1994
Luxemburg
562.67 Mio. Euro (30.07.2021)
LU0049785446
973768
Thesaurierend
EUR
ja
http://www.ubs.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
UBS Strategy Balanced (EUR) P-acc 14,6  % 4,5  % 4,6  % 5,1  % 4,1  %
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Glo­bal Aggr. (EUR Hdg) 14,7  % 8,5  % 7,6  % 8,4  % 8,2  %
Differenz -0,1 % -4,0 % -3,0 % -3,3 % -4,1 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Global Aggr. (EUR Hdg)
100% UBS Cust. Benchmark - Balanced (EUR)
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EUR
Der Fonds investiert welt­weit in Aktien, erst­klassigen Obliga­tionen und Geldmarkt­instru­menten. Das Verhältnis zwischen Aktien und fest­verzins­lichen Anlagen ist ausgewogen (Aktien­anteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegen­über der Referenzwährung abge­sichert. Der Fonds hat das lang­fristige Ziel, einen realen Vermögens­zuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlage­politik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinn­orientierte Investoren, die ein global diver­sifiziertes, abge­rundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
UBS: UBS Strategy Balanced (EUR) P-acc Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
UBS: UBS Strategy Balanced (EUR) P-acc Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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9,0 %
-16,0 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,71 % (12.02.2021)
nein
1,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.03.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 1,9% Schweizer Franken
  • 1,4% Chinesischer Renminbi Yuan
  • 0,4% Hong­kong-Dollar
  • 0,1% Singapur-Dollar
  • 0,1% Kana­dische Dollar
  • -0,2% Australischer Dollar
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Handel­barkeit

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nein
Fonds­name vormals: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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