LU0049785362
31.05.2021

UBS Stra­te­gy Ba­lan­ced (EUR) P-dist

Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
01.07.1994
Lu­xem­burg
564.89 Mio. Euro (30.04.2021)
LU0049785362
973767
Aus­schüt­tend
EUR
http://www.ubs.com
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
UBS Stra­te­gy Ba­lan­ced (EUR) P-dist 18,1  % 3,8  % 4,6  % 4,2  % 3,9  %
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Glo­bal Aggr. (EUR Hdg) 17,5  % 7,9  % 7,3  % 7,4  % 7,8  %
Differenz 0,6 % -4,1 % -2,7 % -3,2 % -3,9 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt EUR hed­ged
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Glo­bal Aggr. (EUR Hdg)
100% UBS Cust. Bench­mark - Ba­lan­ced (EUR)
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EUR
Der Fonds in­ves­tiert welt­weit in Ak­tien, erst­klas­si­gen Ob­li­ga­tio­nen und Geld­markt­in­stru­men­ten. Das Ver­hält­nis zwi­schen Ak­tien und fest­ver­zins­li­chen An­la­gen ist aus­ge­wo­gen (Ak­tien­an­teil in der Re­gel rund 50%). Die An­la­gen wer­den zu ei­nem gros­sen Teil ge­gen­über der Re­fe­renz­wäh­rung ab­ge­si­chert. Der Fonds hat das lang­fris­ti­ge Ziel, ei­nen rea­len Ver­mö­gens­zu­wachs zu ge­ne­rie­ren und ba­siert auf der UBS-An­la­ge­po­li­tik. Der Fonds eig­net sich für ka­pi­tal­ge­winn­ori­en­tier­te In­ves­to­ren, die ein glo­bal di­ver­si­fi­zier­tes, ab­ge­run­de­tes Porte­feuille mit Re­fe­renz­wäh­rung EUR su­chen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
UBS: UBS Strategy Balanced (EUR) P-dist Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt EUR hedged
UBS: UBS Strategy Balanced (EUR) P-dist Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

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9,1 %
-16,0 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,71 % (12.02.2021)
nein
1,8 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 28.03.2013

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021
  • 1,9% Schwei­zer Fran­ken
  • 1,8% Chi­ne­si­scher Ren­min­bi Yu­an
  • 0,9% Hong­kong-Dol­lar
  • 0,2% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 0,1% Sin­ga­pur-Dol­lar
  • -0,1% Aust­ra­li­scher Dol­lar
Weitere Daten anzeigen

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me vor­mals: UBS (Lux) Stra­te­gy Fund - Ba­lan­ced (EUR) A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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