30.04.2023
LU0049785362
UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-dist
Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged
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1,70 %
0,0 %
91 %
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nicht bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-dist | -2,7 % | 2,5 % | 0,0 % | 2,0 % | 2,3 % |
| 50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Global Aggr. (EUR Hdg) | -2,8 % | 3,5 % | 3,0 % | 4,8 % | 4,7 % |
| Differenz | 0,1 % | -1,0 % | -3,0 % | -2,8 % | -2,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Global Aggr. (EUR Hdg)
100% UBS Cust. Benchmark - Balanced (EUR)
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EUR
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung EUR suchen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-dist | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (EUR) P-dist | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
1637.4 EUR
28.04.2023
0,18
%
1
2.9189
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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10,8
%
-21
%
-21
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,7 % (04.11.2022)
1,1
%
Zusammensetzung
- 1,8% Britisches Pfund Sterling
- 1,6% Japanischer Yen
- 1,4% Chinesischer Renminbi Yuan
- 0,8% Schweizer Franken
- 0,4% Australischer Dollar
- 0,1% Hongkong-Dollar
Handelbarkeit
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Name bis 14.11.2021: UBS Strategy Balanced (EUR), Name vormals: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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