31.12.2022
LU0049785289
UBS Strategy Balanced Sustainable (CHF) P-acc
Mischfonds ausgewogen Welt CHF hedged
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1,72 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.07.1994
Luxemburg
1147.05 Mio. Euro (31.10.2022)
LU0049785289
973770
Thesaurierend
CHF
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Strategy Balanced Sustainable (CHF) P-acc | -12,8 % | 0,1 % | 2,1 % | 3,7 % | 6,1 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt CHF hedged
UBS Cust. Benchmark - Balanced (CHF)
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CHF
Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt CHF hedged | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (CHF) P-acc | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt CHF hedged | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Balanced Sustainable (CHF) P-acc | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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9,9
%
-14,1
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,72 % (04.11.2022)
2,2
%
Zusammensetzung
- 0,9% BANK OF AMERICA CORPORATION
- 2,6% Divers
- 2,0% Britisches Pfund Sterling
- 1,4% Japanischer Yen
- 0,7% Australischer Dollar
- 0,7% Kanadische Dollar
- 0,6% Chinesischer Renminbi Yuan
- 0,1% Hongkong-Dollar
Handelbarkeit
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Name bis 14.11.2021: UBS Strategy Balanced (CHF), Name vormals: UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) B
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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