31.08.2023
LU0049412769
LO Europe High Conviction P A
Aktien Europa
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1,86 %
2,6 %
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bewertet
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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LO Europe High Conviction P A | 4,7 % | 2,1 % | 2,6 % | 6,3 % | 6,3 % |
MSCI Europe | 14,2 % | 11,7 % | 7,0 % | 7,7 % | 6,5 % |
Differenz | -9,5 % | -9,6 % | -4,4 % | -1,4 % | -0,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Europa
MSCI Europe
100% MSCI Europe Index
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Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das seit November 2010 mit einer Long-onlyStrategie in europäische Aktien investiert. Das Portfolio investiert in führende europäische Unternehmen, die in der Lage sind, stetige Gewinne und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Es strebt eine langfristige Outperformance des MSCI Europe ND Index an. Unser researchintensiver Anlageprozess ist auf die Aktienauswahl ausgerichtet. Jede Anlage muss eine unserer drei Anlagekriterien erfüllen: Chancen durch Kapitalereignisse, hohe Qualität und Wachstumsstärke. Das Portfolio umfasst rund 30 bis 40 Aktien mit Fokus auf grosskapitalisierten Werten. Die Positionen werden wenn möglich gleichmässig gewichtet, was dem Fonds ermöglicht, sich in unterschiedlichen Konjunktur- und Marktzyklen zu behaupten. Im Rahmen des Risikomanagements prüfen die Fondsmanager zunächst zwölf Risikofaktoren auf Portfolioniveau. Gleichzeitig überwacht unser unabhängiges Risikoteam Anlage- und operationellen Risiken.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Europa | |
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LO: LO Europe High Conviction P A | Testurteil |
Investmentfonds - Aktien Europa | |
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LO: LO Europe High Conviction P A | Testurteil |
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Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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15,9
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,86 % (31.01.2022)
15 % der Outperformance gegenüber des MSCI Europe ND Index
Zusammensetzung
- 2,7% Schweden
- 2,7% Malta
- 0,1% Europa
Handelbarkeit
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Fondsname vormals: LODH Invest - The Europe Fund T, bis 06.07.2011: LO Funds - Europe Fund P A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut | |
Anlageerfolg: Sehr gut | |
Anlageerfolg: Gut | |
Anlageerfolg: Mittelmäßig | |
Anlageerfolg: Schlecht | |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
= ja
= nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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