31.07.2023
LU0042744747
UBS Strategy Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc
Staats- und Unternehmensanleihen Welt EUR hedged
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1,20 %
-2,0 %
75 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
07.07.1993
Luxemburg
32.46 Mio. Euro (31.05.2023)
LU0042744747
972953
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Strategy Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc | -4,1 % | -4,2 % | -2,0 % | -0,7 % | 0,9 % |
| Bloomberg Global Aggregate (EUR hedged) | -4,6 % | -4,8 % | -1,1 % | 0,5 % | 2,0 % |
| Differenz | 0,5 % | 0,6 % | -0,9 % | -1,2 % | -1,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Staats- und Unternehmensanleihen Welt EUR hedged
Bloomberg Global Aggregate (EUR hedged)
100% UBS Cust. Benchmark - Fix. Inc. (EUR)
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EUR
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und in Geldmarktinstrumente. Auf Anlagen in Aktien wird bewusst verzichtet. Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds basiert auf der ’UBS House View’, der Anlagepolitik von UBS.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Welt EUR hedged | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Welt EUR hedged | |
|---|---|
| UBS: UBS Strategy Fixed Income Sustainable (EUR) P-acc | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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4,6
%
-15
%
-15
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,2 % (23.08.2022)
2,8
%
Zusammensetzung
- 1,3% African Development Bank
- 1,3% JPMorgan Chase & Co
- 1,1% International Finance Corp
- 1,0% European Investment Bank
Handelbarkeit
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Name bis 14.11.2021: UBS Strategy Fixed Income (EUR)
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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