31.07.2023
LU0026741578
GAM Swiss Equity A
Aktien Schweiz
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1,50 %
9,8 %
82 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAM Swiss Equity A | 8,8 % | 11,3 % | 9,8 % | 10,7 % | 10,0 % |
| MSCI Switzerland | 4,8 % | 10,5 % | 11,0 % | 9,8 % | 10,2 % |
| Differenz | 4,0 % | 0,8 % | -1,2 % | 0,9 % | -0,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Schweiz
MSCI Switzerland
100% Swiss SE SPI (R) in CHF Gross Total Return
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Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von schweizerischen Unternehmen.Der Fonds orientiert sich am Referenzindex Swiss Performance Index (SPI), der den schweizerischen Aktienmarkt repräsentiert. Der Fonds strebt danach, den Referenzindex langfristig zu übertreffen. Bezüglich Wahl und Gewichtung der Fondsanlagen ist der Fonds unabhängig vom Referenzindex.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Schweiz | |
|---|---|
| GAM: GAM Swiss Equity A | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Schweiz | |
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| GAM: GAM Swiss Equity A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
670.13 CHF
31.07.2023
0,52
%
1
3.51
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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15,6
%
-26
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,5 % (18.02.2022)
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Fondsname bis 29.06.2017: Julius Baer Swiss Stock Fund A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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