Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,00 %
Rendite (5 J)	-
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Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 04.07.2023
Herkunftsland: Liechtenstein
Isin: LI1264564751
Wertpapierkennnummer: A3EGWR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.ifmfunds.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Fondsgruppe: Mischfonds flexibel Welt
Benchmark der Fondsgruppe: 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
Faktor-Strategie: Value
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds investiert sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und Börsenaussicht weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest -oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungsswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlichen Schuldnern. Der Fonds kann Anlagen in der ganzen Welt vornehmen. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Portfolioverwalter einen Value-Ansatz.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt

IFM: IFM PI Privatinvestor IAB Strategy EUR	Testurteil
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ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1 % (31.12.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren
Beschreibung der Erfolgsgebühr: 20 % auf die jährliche Rendite mit Anwendung High Watermark Prinzip.