LI0394750850
IFM Swiss Life iDynamic Titan CHF
Aktien Welt
| Kosten | 2,50 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 7,2 % |
| Marktnähe | 62 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,50 % | 7,2 % | 62 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.05.2018
- Herkunftsland
- Liechtenstein
- Fondsvolumen (Stand)
- 7.22 Mio. Euro (31.03.2023)
- Isin
- LI0394750850
- Wertpapierkennnummer
- A2P5C6
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- CHF
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.ifmfunds.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| IFM Swiss Life iDynamic Titan CHF | 1,6 % | 4,7 % | 7,2 % |
| MSCI World | 3,8 % | 12,2 % | 10,3 % |
| Differenz | -2,2 % | -7,5 % | -3,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
-
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) direkt und/oder indirekt (Anteile anderer Fonds) in Beteiligungspapiere und wertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen weltweit. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
| IFM: IFM Swiss Life iDynamic Titan CHF | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
- nach Freischaltung verfügbar
- Stand
- 17.05.2023
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 14,5 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -18 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,5 % (01.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- UBS ETF SICAV - MSCI EMU Socially Responsible 6.6%
- ABN AMRO Funds SICAV - Liontrust European Sustainable Equiti 5.8%
- Hermes Global Emerging Markets Fund -F- 5.3%
- Vontobel Fund SICAV - mtx Sustainable Emerging Markets Leade 5.3%
- Brown Advisory US Sustainable Growth Fund -C- 5%
- Vontobel Fund SICAV - Energy Revolution 4.9%
- UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF -A- 4.6%
- Vontobel Financial / on Vont Aqua USD 4.2%
- RobecoSAM Sustainable Healthy Living Fund 4.1%
- Vontobel Fund SICAV - Clean Technology -I- 3.9%
Anlageklassen
- Aktienfonds 100.2%
- Geldmarkt/Kasse -0.2%
Länder
- USA 27.4%
- Welt 20.1%
- Luxemburg 16.5%
- Deutschland 11.8%
- Frankreich 7.3%
- Schweiz 6%
- Europa 5.8%
- Niederlande 4.2%
- Spanien 1%
Branchen
- Divers 100.2%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
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- ING
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- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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