30.04.2023
LI0304884534
LLB Value Equity EUR
Aktien Welt
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1,50 %
2,9 %
65 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| LLB Value Equity EUR | 1,3 % | 17,8 % | 2,9 % |
| MSCI World | -0,9 % | 13,3 % | 10,7 % |
| Differenz | 2,2 % | 4,5 % | -7,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Welt
MSCI World
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Der Fonds investiert im Wesentlichen weltweit in Aktien von mittleren und grossen Unternehmen (90-100%), primär in Westeuropa und Nordamerika. Er ist ein klassischer Value-Fonds, d.h., die Anlagen müssen unterbewertet sein. Der Fonds darf nur in Aktien von Unternehmen investieren, die beim ersten Kauf eine Börsenkapitalisierung von mind. CHF 2 Mrd. aufweisen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| LLB: LLB Value Equity EUR | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| LLB: LLB Value Equity EUR | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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24,6
%
-40
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,5 % (01.02.2022)
15 % der Outperformance gegenüber der MSCI World Net Dividend hinausgeht (High Water Mark)
Zusammensetzung
- 2,0% Immobilien
- 1,0% Informationstechnologie
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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Stand der Daten: 30.04.2023
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