31.03.2023
LI0037789380
IFM Belvoir Global Allocation EUR EUR
Mischfonds flexibel Welt
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1,98 %
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80 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
30.09.2008
Liechtenstein
17.52 Mio. Euro (30.09.2022)
LI0037789380
A0Q9ZT
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| IFM Belvoir Global Allocation EUR EUR | -9,6 % | 0,8 % | -0,2 % | 0,9 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -7,3 % | 6,0 % | 4,7 % | 6,1 % |
| Differenz | -2,3 % | -5,2 % | -4,9 % | -5,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds sein Vermögen je nach Einschätzung der Wirtschaftslage und der Börsenaussichten weltweit direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte, in fest- oder variabel-verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischt-wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, in Einlagen und/oder in Geldmarktinstrumente.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| IFM: IFM Belvoir Global Allocation EUR EUR | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| IFM: IFM Belvoir Global Allocation EUR EUR | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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10,5
%
-24
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,98 % (01.01.2022)
10 % der Outperformance gegenüber dem 3-Monate-EURIBOR-Satz (High-on-High-Modell)
Zusammensetzung
- 2,1% Geldmarkt/Kasse
- -0,8% gemischt
- 3,6% Telekommunikationsdienstleister
- 0,1% Britisches Pfund Sterling
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.03.2023
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