LI0033242210
31.03.2022
LLB AMG Schweizer Perlen Fonds P
Aktien Small & Mid Cap Schweiz
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1,34 %
8,1 %
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nicht bewertet
Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
---|---|---|---|
LLB AMG Schweizer Perlen Fonds P | 9,3 % | 20,2 % | 8,1 % |
MSCI Switzerland SMID Cap | 9,3 % | 16,8 % | 11,9 % |
Differenz | 0,0 % | 3,4 % | -3,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small & Mid Cap Schweiz
MSCI Switzerland SMID Cap
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Anlageziel ist eine langfristig attraktive Gesamtrendite in Schweizer Franken. Der Fonds investiert vorwiegend in Beteiligungswertpapiere. Angestrebt wird ein diversifiziertes Aktienportfolio von in der Regel 20 bis 45 Positionen. Der Fonds investiert mindestens 90% des Fondsvermögens in Schweizer Gesellschaften, deren Beteiligungswertpapiere entweder an der SIX Swiss Exchange kotiert sind oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden. Der vorwiegende Anteil der Anlagen ist dem Small- und Mid-Cap-Segment zuzuweisen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Schweiz | |
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LLB: LLB AMG Schweizer Perlen Fonds P | Testurteil |
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Schweiz | |
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LLB: LLB AMG Schweizer Perlen Fonds P | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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15,4
%
-25,0
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,34 % (01.02.2022)
Zusammensetzung
- 3,6% Divers
- 3,0% Immobilien
- 2,8% Telekommunikationsdienstleister
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.03.2022
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Stand der Daten: 31.03.2022
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