LI0018448063
Scherrer Small Caps Europe
Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK
Kosten | 2,13 % |
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Rendite (5 J) | 0,4 % |
Marktnähe | 81 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,13 % | 0,4 % | 81 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 11.10.2004
- Herkunftsland
- Liechtenstein
- Fondsvolumen (Stand)
- 31.49 Mio. Euro (30.06.2023)
- Isin
- LI0018448063
- Wertpapierkennnummer
- A0B7SV
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.ifmfunds.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Scherrer Small Caps Europe | -3,6 % | 1,2 % | 0,4 % | 2,9 % | 9,5 % |
MSCI Europe ex UK SMID Cap | 2,7 % | 5,7 % | 5,2 % | 7,5 % | 9,8 % |
Differenz | -6,3 % | -4,5 % | -4,8 % | -4,6 % | -0,3 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe ex UK SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% EURO STOXX Small
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren europäischen Unternehmen, welche unter Anwendung moderner Analysemethoden ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Unternehmen wird nicht nach einem festen Länderschlüssel investiert. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich viel mehr an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK
IFM: Scherrer Small Caps Europe | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 19,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -35 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -49 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,13 % (01.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % der Wertentwicklung über 5% (High Water Mark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- Carlo Gavazzi Holding SA 6.6%
- Pferdewetten.de 5.9%
- Elmos Semiconductor SE 4.8%
- New Work Rg 4.1%
- Hermle Berthold Masch. AG 4.1%
- USU 4%
- Cliq Digital 3.7%
- adesso AG 3.5%
- Pharma SGP Holding Rg 3.2%
- EQS Group AG 3.1%
Anlageklassen
- Aktien 98.2%
- Geldmarkt/Kasse 1.8%
Länder
- Deutschland 71.6%
- Schweiz 19.6%
- Europa 4%
- Österreich 3.1%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 35.5%
- Technologie 20.5%
- Telekommunikationsdienstleister 17%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 11%
- Konsumgüter zyklisch 8.6%
- Divers 3.1%
- Grundstoffe 1.7%
- Finanzdienstleistungen 0.8%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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