Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,20 %
Rendite (5 J)	5,6 %
Marktnähe	88 %
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Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
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Finanztest Anlageerfolg	bewertet

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Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 17.09.2002
Herkunftsland: Liechtenstein
Fondsvolumen (Stand): 50.84 Mio. Euro (06.06.2023)
Isin: LI0014803295
Wertpapierkennnummer: 964873
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: CHF
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.vpfundsolutions.li

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
VP VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland CHF B	3,8 %	5,3 %	5,6 %	5,6 %	7,8 %
MSCI Switzerland	1,4 %	8,2 %	9,0 %	8,2 %	9,9 %
Differenz	2,4 %	-2,9 %	-3,4 %	-2,6 %	-2,1 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Dachfonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Aktien Schweiz
Benchmark der Fondsgruppe: MSCI Switzerland
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienfonds, deren Investitionsschwerpunkt auf Unternehmen aus der Schweiz liegt. Zusätzlich kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen investieren und Termingelder halten. Die Auswahl der Fonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Schweiz

VP: VP VP Bank Risk Optimised ESG Equity Switzerland CHF B	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar