Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	2,50 %
Rendite (5 J)	-
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Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 05.05.2015
Herkunftsland: Irland
Fondsvolumen (Stand): 153.52 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin: IE00BYMB9J00
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: EUR
Webadresse: http://www.eisturdza.com

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Fondsgruppe: Aktien Small & Mid Cap Europa
Benchmark der Fondsgruppe: MSCI Europe SMID Cap
Benchmark des Fonds: 100% STOXX EUROPE 600 NR
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist eine Outperformance der europäischen Aktienmärkte für Unternehmen mit kleiner oder geringer Kapitalisierung. Die Anlagen werden sich in der Regel in einem Portfolio von 20-30 einzelnen Wertpapieren konzentrieren und ihren Schwerpunkt auf Anlagen in Unternehmen legen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 3 Milliarden Euro haben, doch es kann auch in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Milliarden Euro investiert werden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa

EI Sturdza: EI Sturdza Strategic European Silver Stars EUR C	Testurteil
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

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Kosten

Laufende Kosten (Stand): 2,5 % (15.02.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren
Beschreibung der Erfolgsgebühr: 15 % der relativen Outperformance des STOXX Europe 600 Net Return Index (High Watermark)