31.07.2023
IE00BVL88H21
Mediolanum Equilibrium L Hdg Class B
Mischfonds flexibel Welt EUR hedged
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1,89 %
-2,4 %
82 %
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nicht bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Mediolanum Equilibrium L Hdg Class B | -2,6 % | -4,3 % | -2,4 % |
| 50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Global Aggr. (EUR Hdg) | 1,6 % | 2,8 % | 3,4 % |
| Differenz | -4,2 % | -7,1 % | -5,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt EUR hedged
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Global Aggr. (EUR Hdg)
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EUR
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise von Unternehmen oder Regierungen begebene Anleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können in die Kategorie Investment Grade oder unter Investment Grade eingestuft sein oder keine Einstufung aufweisen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt EUR hedged | |
|---|---|
| Mediolanum: Mediolanum Equilibrium L Hdg Class B | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt EUR hedged | |
|---|---|
| Mediolanum: Mediolanum Equilibrium L Hdg Class B | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
3.698 EUR
31.07.2023
1,49
%
2
0.055
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,0
%
-22
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,89 % (16.02.2022)
20 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 1% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
= nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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