31.01.2023
IE00BVL88G14
Mediolanum Equilibrium L B
Mischfonds flexibel Welt
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1,89 %
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Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Mediolanum Equilibrium L B | -13,7 % | -4,5 % | -1,7 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -9,1 % | 1,6 % | 4,3 % |
| Differenz | -4,6 % | -6,1 % | -6,0 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt vornehmlich weltweit in festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise von Unternehmen oder Regierungen begebene Anleihen), (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an. Die festverzinslichen Wertpapiere, in die der Fonds anlegt, können in die Kategorie Investment Grade oder unter Investment Grade eingestuft sein oder keine Einstufung aufweisen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Mediolanum: Mediolanum Equilibrium L B | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Mediolanum: Mediolanum Equilibrium L B | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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7,9
%
-19,1
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,89 % (16.02.2022)
20 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 1% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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Stand der Daten: 31.01.2023
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