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31.07.2023

IE00BN897X17
Dimensional Global Core Equity SEK Acc

Aktien Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
28.11.2014
Irland
5200 Mio. Euro (30.06.2023)
IE00BN897X17
A116H6
Thesaurierend
SEK
http://www.dfaeurope.com
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Dimensional Global Core Equity SEK Acc 3,4  % 15,2  % 9,3  %
MSCI World 5,5  % 14,8  % 11,0  %
Differenz -2,1 % 0,4 % -1,7 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Welt
MSCI World
MSCI World
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Anlageziel ist die lang­fristige Wert­steigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an Haupt­börsen in entwickelten Ländern welt­weit notiert sind. Er bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwer­punkt auf Aktien von kleineren und Value-Unternehmen. Maximal 20% des Netto­vermögens des Fonds werden in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanz­kontrakte oder -instru­mente (Deri­vate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

In­vest­ment­fonds - Aktien Welt
Dimensional: Dimensional Global Core Equity SEK Acc Testurteil
In­vest­ment­fonds - Aktien Welt
Dimensional: Dimensional Global Core Equity SEK Acc Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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18,5 %
-25 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

0,3 % (28.01.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 2,3% REITs
  • 0,3% Geldmarkt/Kasse

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 3,5% Kanada
  • 3,0% Schweiz
  • 2,9% Frank­reich
  • 2,4% Deutsch­land
  • 2,2% Australien
  • 1,3% Nieder­lande
  • 1,0% Schweden
  • 0,9% Irland
  • 0,8% Dänemark
  • 0,7% Spanien
  • 0,7% Italien
  • 0,7% Hong­kong
  • 0,5% Finn­land
  • 0,4% Singapur
  • 0,4% Belgien
  • 0,3% Israel
  • 0,3% Norwegen
  • 0,3% Bermuda
  • 0,2% Österreich
  • 0,1% Welt
  • 0,1% Luxemburg
  • 0,1% Neuseeland
  • 0,1% Portugal
  • 0,0% Puerto Rico
  • 0,0% Uruguay
  • 0,0% Monaco
  • 0,0% Thai­land
  • 0,0% Panama
  • 0,0% Jersey
  • 0,0% China
  • 0,0% Malta
  • 0,0% Malaysia
  • 0,0% Südafrika
  • 0,0% Asien
  • 0,0% Jordanien
  • 0,0% Chile
  • 0,0% Kolumbien
  • 0,0% Isle of Man
  • 0,0% Georgien
  • 0,0% Vereinigte Arabische Emirate
  • 0,0% Liechten­stein
  • 0,0% Färöer
  • 0,0% Mexiko
  • 0,0% Polen
  • 0,0% Bahamas
  • 0,0% Kambo­dscha
  • 0,0% Cayman Islands
  • 0,0% Taiwan
  • 0,0% Peru
  • 0,0% Südkorea
  • 0,0% Gibraltar
  • 0,0% Griechen­land
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 3,7% Medien / Photo­graphie
  • 3,4% Finanzen
  • 3,4% Versicherungen
  • 3,3% Frei­zeit / Gast­gewerbe / Unterhaltung
  • 2,9% Maschinenbau
  • 2,7% Chemie
  • 2,6% Berg­bau
  • 2,5% Finanz­dienst­leistungen
  • 2,5% Elektronik / Elektrik
  • 2,1% Auto­mobile / -zulieferer
  • 2,1% Tele­kommunikations­ausrüster / -infrastruktur
  • 2,0% Medizin­technik / -ausrüstung
  • 1,9% Biotechnologie
  • 1,9% Immobilien
  • 1,9% Nahrungs­mittel
  • 1,7% Medizi­nische Dienst­leistungen und Einrichtungen
  • 1,6% gewerb­liche Dienst­leistungen
  • 1,5% Konsumgüter zyklisch
  • 1,5% Baustoffe
  • 1,5% Industrie / Investitions­güter
  • 1,3% Textilien
  • 1,3% Strom­versorger
  • 1,3% Handel
  • 1,3% Getränke
  • 1,3% Software / -dienst­leistungen
  • 1,2% Gesundheit / Health­care
  • 1,2% Bahn / Straßen / Fracht
  • 0,9% Versorger
  • 0,9% Luft- / Raum­fahrt
  • 0,9% Bau- / Ingenieurs­wesen
  • 0,8% Haushalt
  • 0,8% Groß­handel
  • 0,8% Luft­fracht
  • 0,7% Konglomerate
  • 0,7% Verpackungs­industrie
  • 0,5% Energie
  • 0,5% Konsumgüter nicht-zyklisch
  • 0,4% Mobil­funk
  • 0,4% Fluggesell­schaften
  • 0,3% Tabak
  • 0,2% Gasversorger
  • 0,2% Holz / Papier / Forst­wirt­schaft
  • 0,2% Divers
  • 0,2% Trans­port
  • 0,1% Wasser­versorger
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Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 3,9% Britisches Pfund Sterling
  • 2,5% Schweizer Franken
  • 2,4% Kana­dische Dollar
  • 2,1% Australischer Dollar
  • 0,9% Schwe­dische Krone
  • 0,8% Dänische Krone
  • 0,7% Hong­kong-Dollar
  • 0,4% Singapur-Dollar
  • 0,3% Norwegische Krone
  • 0,2% Israe­lischer Neuer Schekel
  • 0,1% Neuseeland-Dollar
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.07.2023

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