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IE00BK8LPD27
Wel­ling­ton Glo­bal Cre­dit ESG EUR D AccH

Unter­nehmens­anleihen Welt EUR hedged
Kosten 0,87 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,87 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
07.08.2019
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
902.19 Mio. Euro (30.04.2023)
Isin
IE00BK8LPD27
Wert­papierkenn­nummer
A2PM4V
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
Wel­ling­ton Glo­bal Cre­dit ESG EUR D AccH -0,4  % -7,0  %
Bloom­berg Global Aggregate Corporate (EUR hedged) (EUR hedged) 1,5  % -6,0  %
Differenz -1,9 % -1,0 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Un­ter­neh­mens­an­lei­hen Welt EUR hed­ged
Benchmark der Fonds­gruppe
Bloom­berg Glo­bal Ag­gre­ga­te Cor­po­ra­te (EUR hed­ged) (EUR hed­ged)
Benchmark des Fonds
100% Bloom­berg Bar­clays Glo­bal Ag­gre­ga­te Cor­po­ra­te In­dex Hed­ged USD
Währungs­absicherung
EUR
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ei­ne lang­fris­ti­ge Ge­samt­ren­di­te. Der Fonds in­ves­tiert vor­nehm­lich, ent­we­der di­rekt oder über De­ri­va­te, in ein di­ver­si­fi­zier­tes Port­fo­lio aus Un­ter­neh­mens­an­lei­hen mit In­vest­ment-Gra­de-Ra­ting von Emit­ten­ten aus al­ler Welt. Es kann auch in Wert­pa­pie­re in­ves­tie­ren, die von Re­gie­run­gen oder su­pra­na­tio­na­len Emit­ten­ten aus­ge­ge­ben wur­den, so­wie in hy­po­the­ken­be­si­cher­te oder an­de­re for­de­rungs­be­si­cher­te Wert­pa­pie­re.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen Welt EUR hedged

Wellington: Wellington Global Credit ESG EUR D AccH Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,87 % (17.11.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Duration
6,5 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
4,4 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

Stand: 30.04.2023
  • Un­ter­neh­mens­an­lei­hen 75.7%
  • Staats­an­lei­hen 14.8%
  • ge­mischt 6.6%
  • Geld­markt/Kas­se 2.9%

Währungen

Stand: 30.04.2023
  • Di­vers 97.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Na­me bis 03.11.2022: Wel­ling­ton Glo­bal Cre­dit Plus

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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