Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Rendite (5 J)	-
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Stammdaten

Fondstyp: ETF (Indexfonds)
Auflagedatum: 07.05.2020
Herkunftsland: Irland
Fondsvolumen (Stand): 877.35 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin: IE00BK72HH44
Wertpapierkennnummer: A2PZBH
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: USD
Webadresse: http://www.ubs.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)
UBS MSCI World Socially Responsible Ucits ETF USD A-dis	4,8 %	10,2 %
MSCI World	3,8 %	12,2 %
Differenz	1,0 %	-2,0 %

Strategie

Fondstyp: ETF (Indexfonds)
Fondsgruppe: Aktien Welt
Benchmark der Fondsgruppe: MSCI World
Benchmark des Fonds: MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped
Indexnachbildung: Vollreplizierend
Markttypischer ETF: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist es, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index nachzubilden. Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im Index vertreten sind. Der Index ist ein Marktkapitalisierungsindex auf Freefloat-Basis. Dabei werden lediglich Unternehmen berücksichtigt, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

UBS: UBS MSCI World Socially Responsible Ucits ETF USD A-dis	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
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ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar