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IE00BK0SN372
Jupiter UK Alpha L EUR Hdg Acc

Aktien Groß­britannien EUR hedged
Kosten 1,79 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,79 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
08.12.2017
Herkunfts­land
Irland
Fonds­volumen (Stand)
45.21 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
IE00BK0SN372
Wert­papierkenn­nummer
A1XFYQ
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Fonds­gruppe
Aktien Groß­britannien EUR hedged
Benchmark der Fonds­gruppe
S&P United Kingdom LargeMidCap (EUR hedged)
Benchmark des Fonds
FTSE All-Share Index
Währungs­absicherung
EUR
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Anlageziel ist Kapital­wachs­tum. Der Fonds ist bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der FTSE All-Share Index zu bieten. Der Index repräsentiert weit­gehend das Anlageuni­versum des Fonds. Der Fonds investiert mindestens 70% in Anteils­papiere britischer Unternehmen und ähnliche Wert­papiere. Die Unternehmen können beliebigen Branchen angehören.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Groß­britannien EUR hedged

Jupiter: Jupiter UK Alpha L EUR Hdg Acc Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,79 % (15.02.2019)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • AstraZeneca PLC 6%
  • DRAX GROUP PLC 5.1%
  • Whitbread Plc 4.9%
  • Glencore PLC 4.6%
  • Sage Group Plc 4.4%
  • LLOYDS Banking Group PLC 4.4%
  • BP p.l.c. 4.1%
  • Barclays PLC 4%
  • Entain Plc 3.9%
  • ST. JAMESS PLACE PLC 3.8%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Aktien 99.2%
  • Geldmarkt/Kasse 0.8%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Groß­britannien 100%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • Konsumgüter zyklisch 23.1%
  • Finanzen 15.5%
  • Industrie / Investitions­güter 13%
  • Gesundheit / Health­care 11.3%
  • Grund­stoffe 10.9%
  • Energie 7.8%
  • Versorger 6.9%
  • Informations­technologie 5.4%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 5.2%
  • Divers 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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