31.03.2023
IE00BHR46S39
Wellington US Dynamic Equity USD N Ac
Aktien USA / Nordamerika
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
18.12.2019
Irland
107.06 Mio. Euro (30.06.2022)
IE00BHR46S39
A2PXR6
Thesaurierend
USD
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Wellington US Dynamic Equity USD N Ac | -10,5 % | 13,4 % |
| MSCI USA | -6,3 % | 18,9 % |
| Differenz | -4,2 % | -5,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Aktien USA / Nordamerika
MSCI USA
Die Zielsetzung des Fonds besteht darin, langfristige Gesamterträge zu erzielen. Der Fonds versucht, das Ziel zu erreichen, indem er in ein auf hoher Überzeugung basierendes Portfolio mit Aktienwerten von US-Unternehmen investiert und daneben ein breites Marktengagement, wie es im S&P 500 Index repräsentiert wird, eingeht. Obwohl der Fonds nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark aufgebaut wird, dient der S&P 500 Index als Referenz-Benchmark. Der aktive Fokus liegt im Allgemeinen auf Unternehmen, die ein beschleunigtes oder anhaltend hohes Wachstum verzeichnen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
|---|---|
| Wellington: Wellington US Dynamic Equity USD N Ac | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien USA / Nordamerika | |
|---|---|
| Wellington: Wellington US Dynamic Equity USD N Ac | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,4 % (28.06.2022)
20 % der Wertentwicklung, die über die des S&P 500 hinausgeht
Zusammensetzung
- 2,7% OktaInc
- 2,7% Veeva SystemsInc
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.03.2023
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