IE00BHR46S39
30.06.2022

Wel­ling­ton US Dy­na­mic Equi­ty USD N Ac

Aktien USA / Nord­amerika
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0,40 %
-
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
18.12.2019
Ir­land
125.75 Mio. Euro (31.03.2022)
IE00BHR46S39
A2PXR6
The­sau­rie­rend
USD
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J)
Wel­ling­ton US Dy­na­mic Equi­ty USD N Ac -14,7  %
MSCI USA -1,1  %
Differenz -13,6 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Ak­tien USA / Nord­ame­ri­ka
MSCI USA
Die Ziel­set­zung des Fonds be­steht da­rin, lang­fris­ti­ge Ge­samt­er­trä­ge zu er­zie­len. Der Fonds ver­sucht, das Ziel zu er­rei­chen, in­dem er in ein auf ho­her Über­zeu­gung ba­sie­ren­des Port­fo­lio mit Ak­tien­wer­ten von US-Un­ter­neh­men in­ves­tiert und da­ne­ben ein brei­tes Markt­en­ga­ge­ment, wie es im S&P 500 In­dex re­prä­sen­tiert wird, ein­geht. Ob­wohl der Fonds nicht un­ter Be­zug­nah­me auf ei­ne Bench­mark auf­ge­baut wird, dient der S&P 500 In­dex als Re­fe­renz-Bench­mark. Der ak­ti­ve Fo­kus liegt im All­ge­mei­nen auf Un­ter­neh­men, die ein be­schleu­nig­tes oder an­hal­tend ho­hes Wachs­tum ver­zeich­nen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika
Wellington: Wellington US Dynamic Equity USD N Ac Testurteil
Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika
Wellington: Wellington US Dynamic Equity USD N Ac Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

0,4 % (11.02.2022)
ja
20 % der Wert­ent­wick­lung, die über die des S&P 500 hi­naus­geht

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2022

Anla­geklassen

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Länder

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Branchen

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Handel­barkeit

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Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.06.2022

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