30.04.2023
IE00BF559D08
EI Sturdza Family A EUR
Mischfonds offensiv Welt EUR hedged
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1,80 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
13.12.2018
Irland
285.41 Mio. Euro (31.01.2023)
IE00BF559D08
A2PA81
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| EI Sturdza Family A EUR | -1,8 % | 3,7 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds offensiv Welt EUR hedged
60% MSCI World Net Divid,20% Bloomberg- Barclays ,20% SOFR
EUR
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktives und flexibles Management eines gemischten Anlagenportfolios, das überwiegend aus Aktien- und Anleihenanlagen besteht, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds legt 51% bis 80% seines Vermögens in globalen Aktien oder aktienähnlichen Instrumenten sowie 20% bis 49% in festverzinslichen Instrumenten mit Schwerpunkt auf wachstumsstarken und stabilen Unternehmen an und bietet gleichzeitig Diversität durch ergänzende Anlagen in geografischen und finanziellen Möglichkeiten.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt EUR hedged | |
|---|---|
| EI Sturdza: EI Sturdza Family A EUR | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds offensiv Welt EUR hedged | |
|---|---|
| EI Sturdza: EI Sturdza Family A EUR | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,8 % (15.02.2022)
15 % der relativen Outperformance des 3 Month Treasury Bill Index + 2,50% (High Watermark)
Strukturdaten
4,2
Jahre
1,9
%
4,7
%
Zusammensetzung
- 2,2% Schweiz
- 2,1% Schweden
- 2,0% Kanada
- 1,2% Portugal
- 0,0% Norwegen
- 0,0% Welt
- 3,8% Finanzdienstleistungen
- 3,5% Konsumgüter zyklisch
- 1,8% Technologie
- 1,7% Industrie / Investitionsgüter
- 1,0% Versorger
- 3,8% 5 Jahre bis 7 Jahre
- 1,0% 20 Jahre bis 30 Jahre
- 0,9% 7 Jahre bis 10 Jahre
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
 |
Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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