IE00BF4JFZ70
30.06.2022

Wel­ling­ton Mul­ti-As­set To­tal Re­turn In­co­me USD N M4 Dis

Strategiefonds Multi-Asset Makro dyna­misch Welt
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0,77 %
-
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nicht bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
28.06.2018
Ir­land
73.18 Mio. Euro (31.05.2022)
IE00BF4JFZ70
A2JKEN
Aus­schüt­tend
USD
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J)
Wel­ling­ton Mul­ti-As­set To­tal Re­turn In­co­me USD N M4 Dis -0,5  % 2,1  %
Kein Re­fe­renz­in­dex de­fi­niert - -
Differenz

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Stra­te­gie­fonds Mul­ti-As­set Ma­kro dy­na­misch Welt
Non-bench­mark Re­la­ti­ve Stra­te­gy
An­la­ge­ziel sind ei­ne Kom­bi­na­ti­on aus lang­fris­ti­gen Ge­samt­ren­di­ten und re­gel­mä­ßi­gen Er­trä­gen so­wie ein ak­ti­ves Ma­nage­ment des Downsi­de-Ri­si­kos. Der Fonds in­ves­tiert vor­wie­gend in ei­ne brei­te Pa­let­te von welt­wei­ten Ver­mö­gens­wer­ten, z.B. Ak­tien, Staats­an­lei­hen und Schuld­ti­tel mit In­vest­ment-Gra­de-Ra­ting und nied­ri­ge­ren Ra­tings. De­ri­va­te sind ein we­sent­li­cher Be­stand­teil der Stra­te­gie.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Strategiefonds Multi-Asset Makro dyna­misch Welt
Wellington: Wellington Multi-Asset Total Return Income USD N M4 Dis Testurteil
Investmentfonds - Strategiefonds Multi-Asset Makro dyna­misch Welt
Wellington: Wellington Multi-Asset Total Return Income USD N M4 Dis Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

0,77 % (11.02.2022)
nein

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 3,6% Europa
  • 1,5% Asien
  • 1,4% Hong­kong
  • 0,5% Groß­bri­tan­nien
  • 0,4% Na­her Os­ten
  • -0,5% Emer­ging Mar­kets
Weitere Daten anzeigen

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 3,8% Kon­sum­gü­ter zy­klisch
  • 3,5% In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter
  • 3,0% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch
  • 2,9% Fi­nan­zen
  • 1,6% Im­mo­bi­lien
  • 1,4% Grund­stof­fe
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.06.2022

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