31.07.2023
IE00BCZNHL70
Mediolanum Socially Responsible Collection L Hdg A
Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged
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2,92 %
2,5 %
87 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
06.03.2015
Irland
IE00BCZNHL70
A14P0R
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Mediolanum Socially Responsible Collection L Hdg A | 4,8 % | 2,4 % | 2,5 % |
| 50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Global Aggr. (EUR Hdg) | 1,6 % | 2,8 % | 3,4 % |
| Differenz | 3,2 % | -0,4 % | -0,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged
50% MSCI World (EUR hdg) + 50% BB Barcl. Global Aggr. (EUR Hdg)
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EUR
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie auf globaler Basis in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, auf Aktien bezogenen Wertpapieren und festverzinslichen Wertpapieren, die weltweit an anerkannten Handelsplätzen, notiert sind oder gehandelt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged | |
|---|---|
| Mediolanum: Mediolanum Socially Responsible Collection L Hdg A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt EUR hedged | |
|---|---|
| Mediolanum: Mediolanum Socially Responsible Collection L Hdg A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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12,4
%
-21
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
2,92 % (16.02.2022)
20 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 5% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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