31.08.2023
IE00B91SH939
Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection L A
Mischfonds ausgewogen Welt
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2,48 %
-0,3 %
81 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
11.06.2013
Irland
IE00B91SH939
A1T99R
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection L A | 0,4 % | 0,4 % | -0,3 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | 2,7 % | 3,3 % | 4,4 % |
| Differenz | -2,3 % | -2,9 % | -4,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt weltweit (einschließlich der Schwellenmärkte) entweder direkt oder indirekt (durch die Anlage in Invesco-Fonds) in festverzinsliche Wertpapiere (beispielsweise Unternehmens- und Staatsanleihen), (börsennotierte) Aktien, aktienbezogene Wertpapiere und Rohstoffe (marktfähige Güter wie Kupfer oder Erdöl) an. Der Fonds ist bestrebt, einen Ansatz der Risikoparität bei der Portfoliostrukturierung (ausgewogene Risikoverteilung über verschiedene Anlagearten hinweg) anzuwenden und eine mittlere Volatilität aufrechtzuerhalten.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Mediolanum: Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection L A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
|---|---|
| Mediolanum: Mediolanum Invesco Balanced Risk Coupon Selection L A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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10,1
%
-17
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
2,48 % (16.02.2022)
20 % der jährlichen Netto-Anteilwertentwicklung, die die Hurdle-Rate von 3% übersteigt (High Watermark), maximal 1% des Fondsvermögens
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
= nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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