IE00B839Y076
30.06.2022

Wel­ling­ton Stra­te­gic Eu­ro­pe­an Equi­ty USD D Ac

Aktien Europa
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5,1 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
17.01.2013
Ir­land
1400 Mio. Euro (31.05.2022)
IE00B839Y076
A1W03P
The­sau­rie­rend
USD
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Wel­ling­ton Stra­te­gic Eu­ro­pe­an Equi­ty USD D Ac -1,8  % 6,9  % 5,1  %
MSCI Europe -5,9  % 4,8  % 4,6  %
Differenz 4,1 % 2,1 % 0,5 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Europa
MSCI Europe
MSCI Europe In­dex Net
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Der Fonds will lang­fris­ti­ge Ge­samt­er­trä­ge er­zie­len. Er wird ak­tiv ver­wal­tet und in­ves­tiert vor­nehm­lich in ein di­ver­si­fi­zier­tes Port­fo­lio aus Ak­tien von eu­ro­päi­schen Un­ter­neh­men, von de­nen der An­la­ge­ver­wal­ter ein über­durch­schnitt­li­ches Er­trags- und Cashflow-Wachs­tum im Ver­hält­nis zum MSCI Europe In­dex er­war­tet. Der In­dex ist ein nach Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung ge­wich­te­ter In­dex zur Mes­sung der Ak­tien­markt­per­for­man­ce der ent­wi­ckel­ten Märk­te in Europa. Der Fonds ver­folgt ei­nen An­satz der Bot­tom-up-Ti­tel­aus­wahl.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Europa
Wellington: Wellington Strategic European Equity USD D Ac Testurteil
Investmentfonds - Aktien Europa
Wellington: Wellington Strategic European Equity USD D Ac Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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14,9 %
-20,1 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,69 % (02.05.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 3,6% Europa
  • 3,5% Ös­ter­reich
  • 3,5% Spa­nien
  • 2,7% Bel­gien
  • 1,4% Ir­land
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 3,5% Kon­sum­gü­ter zy­klisch
  • 2,8% Grund­stof­fe
  • 2,1% In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie
  • 0,8% Im­mo­bi­lien
  • 0,7% Di­vers
Weitere Daten anzeigen

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 30.06.2022

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