IE00B53B0H15
31.10.2021

Legg Ma­son Royce US Small Cap Op­por­tu­ni­ty E USD thes.

Aktien Small Cap USA / Nord­amerika
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2,70 %
14,9 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
04.01.2011
Ir­land
876.03 Mio. Euro (30.09.2021)
IE00B53B0H15
A1H43D
The­sau­rie­rend
USD
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Legg Ma­son Royce US Small Cap Op­por­tu­ni­ty E USD thes. 68,6  % 17,8  % 14,9  % 14,6  %
MSCI USA Small Cap 53,0  % 17,4  % 15,4  % 16,8  %
Differenz 15,6 % 0,4 % -0,5 % -2,2 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Small Cap USA / Nord­ame­ri­ka
MSCI USA Small Cap
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Das An­la­ge­ziel des Fonds ist der lang­fris­ti­ge Ka­pi­tal­zu­wachs durch die In­ves­ti­ti­on von je­der­zeit we­nigs­tens zwei Drit­teln des Fonds­ver­mö­gens in ein di­ver­si­fi­zier­tes Port­fo­lio aus Ak­tien, die von Small Cap-US-Un­ter­neh­men (d.h. Un­ter­neh­men mit ei­ner Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung zwi­schen USD 400 Mil­lio­nen und USD 2 Mil­li­ar­den) und Mi­kro Cap-US-Un­ter­neh­men (d.h. Un­ter­neh­men mit ei­ner Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung un­ter USD 400 Mil­lio­nen) aus­ge­ge­ben wer­den. Die­se Ak­tien wer­den auf re­gu­lier­ten Märk­ten in den USA no­tiert oder ge­han­delt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small Cap USA / Nord­amerika
Legg Mason: Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity E USD thes. Testurteil
Investmentfonds - Aktien Small Cap USA / Nord­amerika
Legg Mason: Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity E USD thes. Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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26,8 %
-39,5 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,7 % (28.09.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.09.2021

Anla­geklassen

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Länder

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Branchen

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  • 3,5% Ener­gie
  • 2,4% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 0,5% Ver­sor­ger

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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