31.07.2023
IE00B3WGLP80
Dimensional Global Short Fixed Income CHF Dis
Staats- und Unternehmensanleihen 3-7 Jahre Welt CHF hedged
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0,30 %
1,6 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
06.05.2009
Irland
2900 Mio. Euro (30.06.2023)
IE00B3WGLP80
A1C7B5
Ausschüttend
CHF
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Global Short Fixed Income CHF Dis | -1,8 % | -0,1 % | 1,6 % | 1,5 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Staats- und Unternehmensanleihen 3-7 Jahre Welt CHF hedged
100% WGBI 1-5 Year Hedged EUR
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CHF
Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper sowie Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs halten diese Schuldtitel in der Regel ein Rating der bedeutenden Rating-Agenturen von AA- oder langfristig Aa3. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Er wird Finanzkontrakte oder –instrumente einsetzen, um die entsprechenden Währungsrisiken zu verwalten. Der Fonds setzt außerdem Derivate ein, um zu versuchen, Ihre Renditen vor Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds zu schützen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen 3-7 Jahre Welt CHF hedged | |
|---|---|
| Dimensional: Dimensional Global Short Fixed Income CHF Dis | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen 3-7 Jahre Welt CHF hedged | |
|---|---|
| Dimensional: Dimensional Global Short Fixed Income CHF Dis | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
8.83 CHF
31.07.2023
1,32
%
1
0.1165
Risiko im Detail
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5,0
%
-6
%
-16
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,3 % (28.01.2022)
Zusammensetzung
- 3,8% Dänemark
- 3,7% Großbritannien
- 3,4% Finnland
- 2,6% Norwegen
- 2,5% Österreich
- 2,4% Welt
- 2,2% Philippinen
- 2,1% Irland
- 0,9% China
- 0,5% Elfenbeinküste
- 0,5% Neuseeland
- 0,0% Schweiz
- 0,0% Singapur
- 0,0% Japan
- 3,2% Industrie / Investitionsgüter
- 1,0% Finanzen
- 0,3% Elektronik / Elektrik
- 1,6% 5 Jahre bis 6 Jahre
- 0,7% 1 Jahre bis 2 Jahre
- 3,1% Dänische Krone
- 1,8% Norwegische Krone
- 0,5% Neuseeland-Dollar
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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