31.07.2023
IE00B1JR8596
Jupiter Merian Global Dynamic Bond L USD Inc.
Staats- und Unternehmensanleihen USA USD
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1,23 %
6,4 %
53 %
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nicht bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Merian Global Dynamic Bond L USD Inc. | -6,4 % | 3,3 % | 6,4 % | 5,2 % | 6,7 % |
| Bloomberg US Aggregate | -10,6 % | -2,2 % | 2,0 % | 3,4 % | 5,1 % |
| Differenz | 4,2 % | 5,5 % | 4,4 % | 1,8 % | 1,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Staats- und Unternehmensanleihen USA USD
Bloomberg US Aggregate
Bloomberg Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index
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Der Fonds investiert überwiegend in von Unternehmen, Staaten und anderen öffentlichen Stellen weltweit ausgegebene Anleihen und ähnliche Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 80% in Anlagen, die an einem regulierten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann über das Bond-Connect-Programm bis zu 15% in den chinesischen Anleihemarkt investieren. Der Fonds setzt in der Rege Techniken mit dem Ziel ein, die Auswirkungen von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Basiswährung des Fonds (US-Dollar) und anderen Währungen zu reduzieren (Absicherung). Der Fonds investiert höchstens 20% in Anleihen mit einem unterhalb von Anlagequalität liegenden Bonitätsrating.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen USA USD | |
|---|---|
| Jupiter: Jupiter Merian Global Dynamic Bond L USD Inc. | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen USA USD | |
|---|---|
| Jupiter: Jupiter Merian Global Dynamic Bond L USD Inc. | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
10.964 USD
31.07.2023
2,61
%
11
0.2866
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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7,0
%
-11
%
-14
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,23 % (30.06.2020)
Strukturdaten
11,2
Jahre
7,5
Jahre
Zusammensetzung
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
 |
Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
= ja- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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