IE00B19Z4B17
31.05.2021

Legg Ma­son Royce US Small Cap Op­por­tu­ni­ty A USD thes.

Aktien Small Cap USA / Nord­amerika
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
09.05.2007
Ir­land
1194.03 Mio. Euro (30.04.2021)
IE00B19Z4B17
A0MUXS
The­sau­rie­rend
USD
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Legg Ma­son Royce US Small Cap Op­por­tu­ni­ty A USD thes. 90,5  % 14,8  % 17,2  % 13,5  % 13,0  %
MSCI USA Small Cap 49,5  % 13,0  % 14,3  % 14,7  % 15,5  %
Differenz 41,0 % 1,8 % 2,9 % -1,2 % -2,5 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Small Cap USA / Nord­ame­ri­ka
MSCI USA Small Cap
100% Rus­sell 2000 In­dex
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Das An­la­ge­ziel des Fonds ist der lang­fris­ti­ge Ka­pi­tal­zu­wachs durch die In­ves­ti­ti­on von je­der­zeit we­nigs­tens zwei Drit­teln des Fonds­ver­mö­gens in ein di­ver­si­fi­zier­tes Port­fo­lio aus Ak­tien, die von Small Cap-US-Un­ter­neh­men (d.h. Un­ter­neh­men mit ei­ner Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung zwi­schen USD 400 Mil­lio­nen und USD 2 Mil­li­ar­den) und Mi­kro Cap-US-Un­ter­neh­men (d.h. Un­ter­neh­men mit ei­ner Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung un­ter USD 400 Mil­lio­nen) aus­ge­ge­ben wer­den. Die­se Ak­tien wer­den auf re­gu­lier­ten Märk­ten in den USA no­tiert oder ge­han­delt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small Cap USA / Nord­amerika
Legg Mason: Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A USD thes. Testurteil
Investmentfonds - Aktien Small Cap USA / Nord­amerika
Legg Mason: Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity A USD thes. Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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27,0 %
-38,8 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,95 % (17.02.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Anla­geklassen

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Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021
  • 3,5% Im­mo­bi­lien
  • 2,3% Ener­gie
  • 1,5% Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch
  • 1,4% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 0,8% Ver­sor­ger
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Handel­barkeit

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Fonds­na­me bis 1.11.09: Royce U.S. Small Cap Op­por­tu­ni­ty Fund A USD the­sau­rie­rend

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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