IE00B02YQR81
31.10.2021

Axa Rosen­berg US Equity Alpha B Euro Hdg

Aktien USA / Nord­amerika EUR hedged
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1,47 %
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
17.02.2005
Irland
966.1 Mio. Euro (31.10.2021)
IE00B02YQR81
A0DQW1
Thesaurierend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Axa Rosen­berg US Equity Alpha B Euro Hdg 40,3  % 14,4  % 12,4  % 11,4  % 9,0  %
S&P USA Lar­ge+Mid Cap (EUR hed­ged) 41,7  % 19,7  % 16,8  % 14,7  % Zu jung
Differenz -1,4 % -5,3 % -4,4 % -3,3 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien USA / Nord­amerika EUR hedged
S&P USA Large+Mid Cap (EUR hedged)
S&P 500
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EUR
Anlageziel ist lang­fristiger Kapital­zuwachs mit einem Gesamt­gewinn, der auf fort­laufender Drei­jahres­grund­lage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (d. h. nicht weniger als 75 % seines NAV) investiert der Fonds in Dividenden­papiere, die haupt­sächlich an geregelten Märkten gehandelt werden, die der Fonds­manager als unterbe­wertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Haupt­sitz in den USA haben oder einen Groß­teil ihrer Geschäfte dort tätigen. Es ist beabsichtigt, dass das Fonds­vermögen im Wesentlichen voll­ständig in den beschriebenen Aktien angelegt sein wird.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika EUR hedged
Axa: Axa Rosenberg US Equity Alpha B Euro Hdg Testurteil
Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika EUR hedged
Axa: Axa Rosenberg US Equity Alpha B Euro Hdg Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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16,6 %
-23,7 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,47 % (19.02.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.10.2021

Anla­geklassen

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  • 0,7% Geldmarkt/Kasse

Länder

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Branchen

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  • 2,9% Grund­stoffe
  • 1,5% Energie
  • 0,7% Immobilien

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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