IE0033609722
31.05.2021

Axa Rosen­berg US Enh Index Equity Alpha B USD

Aktien USA / Nord­amerika
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
21.01.2009
Irland
2272.25 Mio. Euro (31.05.2021)
IE0033609722
A0RB8A
Thesaurierend
USD
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Axa Rosen­berg US Enh Index Equity Alpha B USD 28,3  % 14,8  % 13,6  % 15,0  %
MSCI USA 29,0  % 16,8  % 15,4  % 16,4  %
Differenz -0,7 % -2,0 % -1,8 % -1,4 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien USA / Nord­amerika
MSCI USA
S&P 500
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Anlageziel ist lang­fristiger Kapital­zuwachs mit einem Gesamt­gewinn, der auf fort­laufender Drei­jahres­grund­lage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividenden­papieren, die haupt­sächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungs­gesell­schaft als unterbe­wertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Haupt­sitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Groß­teil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen voll­ständig in diesen Wert­papieren angelegt sein wird.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika
Axa: Axa Rosenberg US Enh Index Equity Alpha B USD Testurteil
Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika
Axa: Axa Rosenberg US Enh Index Equity Alpha B USD Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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14,6 %
-18,4 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

0,88 % (19.02.2021)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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  • 0,7% Geldmarkt/Kasse

Länder

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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2021
  • 2,5% Grund­stoffe
  • 2,4% Energie
  • 1,3% Immobilien
  • 0,7% gewerb­liche Dienst­leistungen
  • 0,0% Divers
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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