IE0004345025
31.05.2022

Axa Rosen­berg US Equity Alpha B

Aktien USA / Nord­amerika
Beobachten Vergleichen
1,42 %
11,3 %
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
31.05.2000
Irland
811.65 Mio. Euro (29.04.2022)
IE0004345025
691296
Thesaurierend
USD
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Axa Rosen­berg US Equity Alpha B 10,9  % 14,7  % 11,3  % 13,3  % 12,6  %
MSCI USA 11,5  % 17,8  % 14,4  % 16,0  % 16,8  %
Differenz -0,6 % -3,1 % -3,1 % -2,7 % -4,2 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Aktien USA / Nord­amerika
MSCI USA
S&P 500
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Anlageziel ist lang­fristiger Kapital­zuwachs mit einem Gesamt­gewinn, der auf fort­laufender Drei­jahres­grund­lage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (d. h. nicht weniger als 75 % seines NAV) investiert der Fonds in Dividenden­papiere, die haupt­sächlich an geregelten Märkten gehandelt werden, die der Fonds­manager als unterbe­wertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Haupt­sitz in den USA haben oder einen Groß­teil ihrer Geschäfte dort tätigen. Es ist beabsichtigt, dass das Fonds­vermögen im Wesentlichen voll­ständig in den beschriebenen Aktien angelegt sein wird.

Chance-Risiko-Diagramm

nach Freischaltung verfügbar

Alternativen zum Fonds

nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika
Axa: Axa Rosenberg US Equity Alpha B Testurteil
Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika
Axa: Axa Rosenberg US Equity Alpha B Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt
nach Freischaltung verfügbar
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anla­geerfolgs im Zeit­verlauf

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
16,3 %
-22,1 %
nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Freischaltung verfügbar

Corona-Krisencheck

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar

Kosten

1,42 % (18.02.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022
  • 0,4% Geldmarkt/Kasse

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 29.04.2022
  • 2,8% Energie
  • 0,5% Immobilien

Handel­barkeit

nach Freischaltung verfügbar
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
nach Freischaltung verfügbar
Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2022

Jetzt freischalten

Test Fonds und ETF im Vergleich Stand der Daten: 31.05.2022
5,00 €
  • Zugriff auf Testergebnisse für 22 014 Produkte.
  • „Meine Fonds” bewerten, beobachten & vergleichen.
  • Nutzung von interaktiven Chance-Risiko-Diagrammen und Fondsanalysen

Wie möchten Sie bezahlen?

  • Unser Tipp
    test.de-Flatrate

    Freier Zugriff auf alle Testergebnisse und Online-Artikel für monatlich 4,99 € (59,90 € im Jahr). Abonnenten von test oder Finanztest zahlen nur die Hälfte.

    Flatrate neu erwerben

  • Diesen Artikel per Kreditkarte kaufen
  • Diesen Artikel per PayPal kaufen
  • Diesen Artikel per Handy kaufen
  • Gutschein einlösen
Preise inkl. MwSt.
  • kauft alle Testprodukte anonym im Handel ein,
  • nimmt Dienstleistungen verdeckt in Anspruch,
  • lässt mit wissenschaftlichen Methoden in unabhängigen Instituten testen,
  • ist vollständig anzeigenfrei,
  • erhält nur rund 3 Prozent ihrer Erträge als öffentlichen Zuschuss.