31.07.2023
GB00B0ZL5805
CT UK Smaller Companies Retail Inc EUR
Aktien Small Cap Großbritannien
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1,73 %
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Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Aktien Small Cap Großbritannien
MSCI UK Small Cap
100% Numis Smaller Companies ex Investment Companies Index
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er soll den Numis Smaller Companies Index ex Investment Companies über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind, vorwiegend kleinere Unternehmen, die am Alternative Investment Market (AIM) gehandelt werden oder im Numis Smaller Companies Index ex Investment Companies enthalten sind, die im Vereinigten Königreich ansässig sind oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Small Cap Großbritannien | |
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| CT: CT UK Smaller Companies Retail Inc EUR | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Small Cap Großbritannien | |
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| CT: CT UK Smaller Companies Retail Inc EUR | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Kosten
1,73 % (07.03.2015)
Zusammensetzung
- 3,5% Immobilien
- 0,4% Energie
- 0,2% Divers
Handelbarkeit
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Fondsname bis 19.02.2017: Threadneedle UK Smaller Companies Fund 1 EUR Net inc.
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
= ja- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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