31.08.2023
GB00B03KP231
JO Hambro UK Equity Income A dis
Aktien Großbritannien
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0,81 %
2,7 %
89 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| JO Hambro UK Equity Income A dis | 4,9 % | 17,1 % | 2,7 % | 5,3 % | 8,0 % |
| MSCI UK | 6,4 % | 14,1 % | 4,9 % | 5,3 % | 5,3 % |
| Differenz | -1,5 % | 3,0 % | -2,2 % | 0,0 % | 2,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Großbritannien
MSCI UK
100% FTSE All-Share Index (TR)
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Anlageziele sind langfristiges Kapitalwachstum und überdurchschnittliche Dividenden. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, die an der Börse London gelistet sind.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Großbritannien | |
|---|---|
| JO Hambro: JO Hambro UK Equity Income A dis | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Großbritannien | |
|---|---|
| JO Hambro: JO Hambro UK Equity Income A dis | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
1.773 GBP
31.08.2023
7,63
%
5
0.1352
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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25,3
%
-40
%
-40
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,81 % (09.07.2020)
15 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.
Zusammensetzung
- 2,0% Immobilien
- 1,6% Telekommunikationsdienstleister
- 1,5% Versorger
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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