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FR0012758761
Sycomore L/S Opportunities ID

Strategiefonds Aktien L / S Flexible Welt
Kosten 1,00 %
Rendite (5 J) -2,5 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,00 % -2,5 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
08.06.2015
Herkunfts­land
Frank­reich
Fonds­volumen (Stand)
165.4 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
FR0012758761
Wert­papierkenn­nummer
A2AQWW
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Sycomore L/S Opportunities ID -4,1  % -2,5  % -2,5  %
Kein Referenz­index definiert - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Strategiefonds Aktien L / S Flexible Welt
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Ziel ist es, eine annualisierte Rendite von mindestens 4% durch eine diskretionäre Verwaltung zu erzielen, von opportu­nistischen Engagements auf den Aktien- und Rentenmärkten bis hin zu einer negativen Korrelation mit Aktienmärkten. Die Anla­gestrategie basiert auf einer Kombination aus Long- und Short-Positionen in welt­weiten Aktien (ohne Schwellenländer), wobei das Gesamt­engagement des Portfolios in Aktien zwischen -50% und +150% liegt und mindestens 75% des Portfolios ständig in Aktien investiert sind, die den Kriterien des französischen Plan d épargne en actions (PEA) entsprechen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Strategiefonds Aktien L / S Flexible Welt

Sycomore: Sycomore L/S Opportunities ID Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
11,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-23 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1 % (10.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % des über ESTER p.a. hinaus­gehenden Anstiegs des Netto-Fonds­vermögens (High Watermark)

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • RWE 6.6%
  • World­line 5.4%
  • ALD 5.3%
  • WPP 4.9%
  • Veolia 4.5%
  • Vivendi 4.2%
  • Edp-Energias De Portugal 3.9%
  • Saint Gobain 3.6%
  • Publicis 3.3%
  • STMicroelec. 3%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Aktien 55%
  • gemischt 45%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Frank­reich 73%
  • Deutsch­land 10%
  • Groß­britannien 8%
  • Portugal 7%
  • Österreich 2%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • Konsumgüter zyklisch 30%
  • Versorger 26%
  • Industrie / Investitions­güter 18%
  • Finanzen 11%
  • Energie 5%
  • Grund­stoffe 5%
  • Technologie 5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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