31.07.2023
FR0011839901
Rothschild R-co Conviction Credit Euro PC EUR
Unternehmensanleihen EUR
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0,47 %
-0,5 %
87 %
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bewertet
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Rothschild R-co Conviction Credit Euro PC EUR | 0,5 % | -1,2 % | -0,5 % |
| Bloomberg Euro Corporate | -3,4 % | -3,3 % | -0,9 % |
| Differenz | 3,9 % | 2,1 % | 0,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Unternehmensanleihen EUR
Bloomberg Euro Corporate
100% iBoxx Euro Corporate All Stocks Index
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Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex Markit iBoxx Corporates, mit Wiederanlage der Erträge. Der Fonds ist in Anleihen, handelbaren Schuldtiteln mit festem, variablem oder veränderlichem Zinssatz, in nachrangigen Anleihen (davon maximal 20% des Nettovermögens in bedingte Pflichtwandelanleihen), in Beteiligungspapieren, in Indexanleihen mit Investment Grade Rating und bis maximal 10% des Fondsvermögens in Wandelanleihen investiert. Diese Anleihen können alle Laufzeiten aufweisen und von privaten und/oder öffentlichen Emittenten aller Regionen begeben sein.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Unternehmensanleihen EUR | |
|---|---|
| Rothschild: Rothschild R-co Conviction Credit Euro PC EUR | Testurteil |
| Investmentfonds - Unternehmensanleihen EUR | |
|---|---|
| Rothschild: Rothschild R-co Conviction Credit Euro PC EUR | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,4
%
-16
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,47 % (11.02.2022)
Strukturdaten
4,9
Jahre
4,1
Jahre
5,4
%
Zusammensetzung
- 0,3% Wandelanleihen
- -0,3% Geldmarkt/Kasse
- 2,8% Großbritannien
- 1,4% Schweiz
- 1,3% Asien
- 0,5% Lateinamerika
- 0,3% Welt
- 0,3% Finnland
- 0,2% Kanada
- 3,4% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 3,1% Telekommunikationsdienstleister
- 1,9% Technologie
- 1,7% Chemie
- 1,7% Grundstoffe
- 1,4% Automobile / -zulieferer
- 0,8% Gesundheit / Healthcare
- 1,6% Schweizer Franken
- 1,2% US-Dollar
Handelbarkeit
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Fondsname vormals: R Euro Credit PC
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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