31.10.2022

FR0011667989
Echiquier Arty SRI D

Misch­fonds ausgewogen Europa
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nicht bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
31.12.2013
Frank­reich
768 Mio. Euro (30.09.2022)
FR0011667989
A1XFUB
Ausschüttend
EUR
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Echiquier Arty SRI D -16,0  % -2,4  % -2,0  %
50 % MSCI Europe + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -12,5  % -0,6  % 1,2  %
Differenz -3,5 % -1,8 % -3,2 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds ausgewogen Europa
50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
50% IBOXX EUR CORP 3-5 A,25% Euro Short Term Rate,25% MSCI EUROPE NR
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Anlageziel ist eine Wert­entwick­lung auf den Zins- und Aktienmärkten durch ein diskretionäres und opportu­nistisches Management. Der Fonds investiert zwischen 0% und 50% seines Netto­vermögens in Aktien, bei denen es sich über­wiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätig­keits­bereichen stammen können. Bei Zins­produkten ist der Fonds mit mindestens 40% seines Vermögens in Anleihen oder handel­baren Schuld­titeln engagiert. Die Emittenten der Wert­papiere stammen im Wesentlichen aus Europa. Bei der Wert­papier­auswahl werden ESG-Kriterien berück­sichtigt.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Europa
Echiquier: Echiquier Arty SRI D Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Europa
Echiquier: Echiquier Arty SRI D Testurteil
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Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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7,8 %
-18,1 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,51 % (01.10.2022)
nein

Struktur­daten

3,3 Jahre
14,8 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

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Anla­geklassen

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Länder

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  • 3,2% Spanien
  • 3,2% Taiwan
  • 2,9% Dänemark
  • 2,6% Irland
  • 1,6% Europa
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Branchen

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  • 3,2% Konsumgüter nicht-zyklisch
  • 3,1% Gesundheit / Health­care
  • 2,9% Versicherungen

Lauf­zeiten

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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2022

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