31.07.2023
FR0010952788
Lazard Capital Fi PVC EUR
Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
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2,5 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
30.11.2010
Frankreich
1110.01 Mio. Euro (31.05.2023)
FR0010952788
A1H85K
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Lazard Capital Fi PVC EUR | -2,0 % | 1,7 % | 2,5 % | 4,6 % |
| Bloomberg Global Aggregate | -10,0 % | -3,5 % | 0,3 % | 2,0 % |
| Differenz | 8,0 % | 5,2 % | 2,2 % | 2,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
Bloomberg Global Aggregate
100% Barclays Global Contingent Capital Index Hedged EUR
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Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex Barclays Global Contingent Capital Hedged in Euro. Der Fonds ist überwiegend in nachrangigen Schuldtiteln oder beliebigen anderen Wertpapieren investiert, die nicht als Stammaktien gelten und von Finanzinstituten begeben werden, einschließlich Contingent Convertibles. Der Fonds investiert nur in Anleihen, die in Euro, US-Dollar oder britischen Pfund gehandelt werden.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen | |
|---|---|
| Lazard: Lazard Capital Fi PVC EUR | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen | |
|---|---|
| Lazard: Lazard Capital Fi PVC EUR | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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13,1
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-20
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1 % (07.01.2022)
15 % der Outperformance gegenüber dem Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR Index.
Zusammensetzung
- 1,0% 10 Jahre bis 15 Jahre
- 1,0% 15+ Jahre
- 0,9% US-Dollar
- 0,3% Britisches Pfund Sterling
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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