FR0010738120
Sycomore Partners P
Mischfonds offensiv Europa
Kosten | 1,80 % |
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Rendite (5 J) | -1,7 % |
Marktnähe | 80 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,80 % | -1,7 % | 80 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 31.03.2008
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 307.4 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- FR0010738120
- Wertpapierkennnummer
- A14T6W
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.sycomore-am.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Sycomore Partners P | -1,2 % | 3,7 % | -1,7 % | 0,6 % | 3,3 % |
75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate | 6,6 % | 7,4 % | 4,8 % | 4,9 % | 6,7 % |
Differenz | -7,8 % | -3,7 % | -6,5 % | -4,3 % | -3,4 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds offensiv Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- 75 % MSCI Europe + 25 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert mittels Stock-Picking 0% - 110% in unterbewertete Aktien von hochqualitativen Unternehmen in Europa, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Marktkapitalisierung. Das Portfolio wird jedoch konstant mindestens zu 75 % in Aktien investiert sein, die für die französischen Aktiensparpläne (PEA) geeignet sind.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds offensiv Europa
Sycomore: Sycomore Partners P | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 13,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -24 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -28 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,8 % (10.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)
Zusammensetzung
Größte Werte
- RWE 6.1%
- Worldline 5.2%
- Vivendi 5.1%
- Deutsche Telekom 4.8%
- Edp-Energias De Portugal 4.6%
- Gaztransport & Tech. 3.8%
- Saint Gobain 3.5%
- Banco Santander S.A. 3.4%
- Veolia 3.1%
- Euronext 3.1%
Anlageklassen
- Aktien 53%
- gemischt 47%
Länder
- Frankreich 65%
- Deutschland 18%
- Portugal 9%
- Spanien 6%
- Europa 2%
Branchen
- Versorger 24%
- Finanzen 21%
- Konsumgüter 19%
- Industrie / Investitionsgüter 15%
- Energie 10%
- Telekommunikationsdienstleister 8%
- Grundstoffe 2%
- Technologie 1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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