31.12.2022
FR0010611293
Echiquier Arty SRI A
Mischfonds ausgewogen Europa
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1,51 %
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Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Echiquier Arty SRI A | -10,8 % | -0,9 % | -0,6 % | 2,1 % |
| 50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -13,0 % | -0,8 % | 1,5 % | 4,2 % |
| Differenz | 2,2 % | -0,1 % | -2,1 % | -2,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Europa
50 % MSCI Europe + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
50% IBOXX EUR CORP 3-5 A,25% Euro Short Term Rate,25% MSCI EUROPE NR
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Anlageziel ist eine Wertentwicklung auf den Zins- und Aktienmärkten durch ein diskretionäres und opportunistisches Management. Der Fonds investiert zwischen 0% und 50% seines Nettovermögens in Aktien, bei denen es sich überwiegend um Mid und Large Caps handelt und die aus allen Tätigkeitsbereichen stammen können. Bei Zinsprodukten ist der Fonds mit mindestens 40% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln engagiert. Die Emittenten der Wertpapiere stammen im Wesentlichen aus Europa. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Europa | |
|---|---|
| Echiquier: Echiquier Arty SRI A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Europa | |
|---|---|
| Echiquier: Echiquier Arty SRI A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail
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7,7
%
-13,4
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,51 % (01.10.2022)
3,5
Jahre
Zusammensetzung
- 3,6% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 3,4% Gesundheit / Healthcare
- 3,1% Versicherungen
- 0,2% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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