31.07.2023
FR0010434019
Echiquier Patrimoine A
Mischfonds defensiv Europa
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0,98 %
-1,7 %
73 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
06.01.1995
Frankreich
137 Mio. Euro (31.05.2023)
FR0010434019
A0MK0S
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Echiquier Patrimoine A | -0,7 % | 1,2 % | -1,7 % | 0,1 % | 0,8 % |
| 25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -2,8 % | -1,0 % | 0,5 % | 2,7 % | 3,7 % |
| Differenz | 2,1 % | 2,2 % | -2,2 % | -2,6 % | -2,9 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Europa
25 % MSCI Europe + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
67% Iboxx EUR Corp 1-3 A,20% Euro Short Term Rate,12% MSCI EUROPE NR
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Anlageziel ist durch Anlagen in Renten- und Aktienwerten einen möglichst regelmäßigen Anstieg des Kapitals zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder Schuldtitel mit vorwiegend Investmentgrade-Rating, die ausschließlich in der OECD gehandelt werden. Der Fonds legt bis zu 50% seines Vermögens in französischen und europäischen Aktienwerten aus allen Branchen an.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
|---|---|
| Echiquier: Echiquier Patrimoine A | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Europa | |
|---|---|
| Echiquier: Echiquier Patrimoine A | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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7,1
%
-15
%
-17
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,98 % (01.10.2022)
15 % der überdurchschnittlichen Mehrertrages gegenüber der Wertentwicklung des jeweiligen Referenzindex
2,8
Jahre
Zusammensetzung
- 0,4% Alphabet
- 0,4% Schneider Electric
- 0,4% Novo Nordisk
- 0,4% Linde US
- 0,4% AstraZeneca
- 3,6% Niederlande
- 3,1% Luxemburg
- 3,0% Euroland
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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