31.12.2022
FR0010357509
Gutenberg Patrimoine C
Mischfonds flexibel Welt
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2,77 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
08.09.2006
Frankreich
28.45 Mio. Euro (31.05.2022)
FR0010357509
A1C4YQ
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gutenberg Patrimoine C | -14,6 % | -4,3 % | -4,2 % | 1,1 % | -0,2 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -14,6 % | 0,8 % | 3,6 % | 6,3 % | 8,1 % |
| Differenz | 0,0 % | -5,1 % | -7,8 % | -5,2 % | -8,3 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
50% EONIA,50% EUROSTOXX 50 NR
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Der Fonds strebt mithilfe einer dynamischen Allokation in Aktien mit hoher Dividendenausschüttung eine Wertentwicklung nach Gebühren über der seines Referenzindex (50% EUROSTOXX 50 Net Return und 50% EONIA kapitalisiert) an. Die Risiken starker Schwankungen des Portfolios sollen ferner durch Allokation eines Teils des Vermögens in Anleihen aus dem Euroraum begrenzt werden. Der Fonds kann jeweils zwischen 0% und 100% in europäische Aktien sowie in Anleihen jedweden Ratings aus allen geografischen Regionen investieren.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Gutenberg: Gutenberg Patrimoine C | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Gutenberg: Gutenberg Patrimoine C | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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10,8
%
-23,2
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
2,77 % (15.02.2019)
20 % der den Referenzindex 50% EUROSTOXX 50 Net Return + 50% EONIA kapitalisiert übersteigenden jährlichen Netto-Wertentwicklung des Fonds
Strukturdaten
3,0
Jahre
1,2
Jahre
5,2
%
Zusammensetzung
- 2,1% Geldmarktfonds
- 0,6% Wandelanleihen
- 0,2% gemischt
- 3,5% Niederlande
- 2,9% Großbritannien
- 2,6% Schweden
- 2,3% USA
- 2,1% Luxemburg
- 1,6% Italien
- 0,6% Finnland
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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