31.12.2022

FR0010357509
Guten­berg Patrimoine C

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
08.09.2006
Frank­reich
28.45 Mio. Euro (31.05.2022)
FR0010357509
A1C4YQ
Thesaurierend
EUR
ja
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Guten­berg Patrimoine C -14,6  % -4,3  % -4,2  % 1,1  % -0,2  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te -14,6  % 0,8  % 3,6  % 6,3  % 8,1  %
Differenz 0,0 % -5,1 % -7,8 % -5,2 % -8,3 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
50% EONIA,50% EUROSTOXX 50 NR
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Der Fonds strebt mithilfe einer dyna­mischen Allokation in Aktien mit hoher Dividenden­ausschüttung eine Wert­entwick­lung nach Gebühren über der seines Referenz­index (50% EUROSTOXX 50 Net Return und 50% EONIA kapitalisiert) an. Die Risiken starker Schwankungen des Portfolios sollen ferner durch Allokation eines Teils des Vermögens in Anleihen aus dem Euroraum begrenzt werden. Der Fonds kann jeweils zwischen 0% und 100% in europäische Aktien sowie in Anleihen jedweden Ratings aus allen geografischen Regionen investieren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Gutenberg: Gutenberg Patrimoine C Testurteil
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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10,8 %
-23,2 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,77 % (15.02.2019)
ja
20 % der den Referenz­index 50% EUROSTOXX 50 Net Return + 50% EONIA kapitalisiert über­steigenden jähr­lichen Netto-Wert­entwick­lung des Fonds

Struktur­daten

3,0 Jahre
1,2 Jahre
5,2 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 2,1% Geldmarkt­fonds
  • 0,6% Wandel­anleihen
  • 0,2% gemischt

Länder

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  • 3,5% Nieder­lande
  • 2,9% Groß­britannien
  • 2,6% Schweden
  • 2,3% USA
  • 2,1% Luxemburg
  • 1,6% Italien
  • 0,6% Finn­land
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.05.2022
  • 3,0% Finanzen

Lauf­zeiten

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Währungen

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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.12.2022

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