31.01.2023
FR0010041822
EdR Patrimoine A
Mischfonds ausgewogen Welt
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bewertet
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
So funktioniert die interaktive GrafikRenditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (seit Finanzkrise) | |
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EdR Patrimoine A | -5,0 % | -1,7 % | -0,8 % | 1,5 % | 1,7 % |
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -9,1 % | 1,6 % | 4,3 % | 6,6 % | 8,5 % |
Differenz | 4,1 % | -3,3 % | -5,1 % | -5,1 % | -6,8 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds ausgewogen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds strebt eine Maximierung seiner Erträge über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren an. Der Fonds investiert in alle Finanzinstrumente und Anlageklassen und versucht dabei, langfristige Markttrends aufzuspüren. Er bedient sich dazu passender Asset-Allokationsstrategien und managt kurzfristige Positionen als Teil eines Vermögensverwaltungsansatzes reaktiv und flexibel.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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EdR: EdR Patrimoine A | Testurteil |
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt | |
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EdR: EdR Patrimoine A | Testurteil |
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Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
Fondsgruppe wird bewertet |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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8,4
%
-13,6
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
1,73 % (01.06.2022)
Strukturdaten
2,9
Jahre
3,4
Jahre
6,0
%
Zusammensetzung
- 3,2% Grundstoffe
- 2,3% Immobilien
- 2,2% Informationstechnologie
Handelbarkeit
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Fondsname bis 14.06.2012: Edmond de Rothschild Patrimoine Global A
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF | |
Anlageerfolg: Besser als der Markt | |
Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt | |
Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt | |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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