FR0007078589
31.08.2021

Sy­co­mo­re Al­lo­ca­ti­on Pa­tri­moi­ne R

Misch­fonds flexibel Welt
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1,69 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
27.11.2002
Frank­reich
383 Mio. Euro (30.07.2021)
FR0007078589
A0MKFT
The­sau­rie­rend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
Sy­co­mo­re Al­lo­ca­ti­on Pa­tri­moi­ne R 10,5  % 2,0  % 2,2  % 3,9  % 1,7  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 15,8  % 9,2  % 7,9  % 9,5  % 9,5  %
Differenz -5,3 % -7,2 % -5,7 % -5,6 % -7,8 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Misch­fonds fle­xi­bel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
100% EO­NIA + 2%
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An­la­ge­ziel ist ei­ne sig­ni­fi­kan­te Per­for­mance. Der Fonds in­ves­tiert bis zu 60% sei­nes Ver­mö­gens in in­ter­na­tio­na­le Ak­tien und Ak­tien­fonds. Da­rü­ber hi­naus wer­den welt­weit zwi­schen 0% und 100% des Port­fo­lios in An­lei­hen­fonds und An­lei­hen so­wie sons­ti­ge For­de­rungs­ti­tel von pri­va­ten und öf­fent­li­chen Emit­ten­ten an­ge­legt. Der An­teil an spe­ku­la­ti­ven An­lei­he­ver­mö­gen (High Yield) kann bis zu 60% des Port­fo­lios be­tra­gen.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Sycomore: Sycomore Allocation Patrimoine R Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Sycomore: Sycomore Allocation Patrimoine R Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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6,9 %
-13,8 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,69 % (12.02.2021)
ja
20 % der Brut­to-An­teil­wert­ent­wick­lung über dem ka­pi­ta­li­sier­ten EO­NIA-In­dex plus 2,00% (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

1,3 %
3,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 3,0% ge­mischt

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 3,0% Emer­ging Mar­kets
  • 1,0% Ja­pan

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.07.2021
  • 2,0% Di­vers

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

ja
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.08.2021

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