Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 02.02.2021
Herkunftsland: Finnland
Fondsvolumen (Stand): 41.18 Mio. Euro (31.03.2023)
Isin: FI4000455969
Wertpapierkennnummer: A2QLT2
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: https://www.evli.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)
Evli Nordic 2025 Target Maturity A	9,5 %
Kein Referenzindex definiert	-
Differenz

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen Laufzeitfonds Skandinavien verschiedene Währungen
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist eine jährliche Rendite von etwa 3%. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen nordischer Unternehmen, Finanzinstitute und anderer Organisationen. Die empfohlene Anlagedauer ist bis zum 31.12.2025, wenn die zeitlich befristete Anlagestrategie endet. Danach wird der Fonds entweder aufgelöst, mit einem anderen Fonds fusioniert oder seine Anlagestrategie geändert. Die Anlagen erfolgen in geratete Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen sowie in nicht geratete Unternehmensanleihen. Der Fonds wird nicht in Instrumente investieren, deren Endfälligkeit nach 2026 liegen würde.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Laufzeitfonds Skandinavien verschiedene Währungen

Evli: Evli Nordic 2025 Target Maturity A	Testurteil
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ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
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