31.07.2023
FI0008802897
Fondita Global Megatrends Investment B
Aktien Thema Welt
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4,6 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
14.09.1998
Finnland
129.82 Mio. Euro (30.06.2023)
FI0008802897
A2PD3V
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondita Global Megatrends Investment B | 2,2 % | 6,4 % | 4,6 % | 8,8 % | 8,5 % |
| MSCI World | 5,5 % | 14,8 % | 11,0 % | 11,9 % | 10,7 % |
| Differenz | -3,3 % | -8,4 % | -6,4 % | -3,1 % | -2,2 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Thema Welt
MSCI World
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Der Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen, deren Aktivitäten die wachsende Nachfrage nach Umweltschutz, die Bedürfnisse, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben, und die Wachstumsaussichten im Technologiesektor nutzen. Der Fonds hat keine geografischen oder marktwertbezogenen Beschränkungen hinsichtlich der Unternehmen, in die er investiert. Ziel der Anlagetätigkeit des Fonds ist es, durch Diversifizierung des Vermögens langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Die Anlagen des Fonds sind konzentriert und umfassen etwa 40 Unternehmen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Thema Welt | |
|---|---|
| Fondita: Fondita Global Megatrends Investment B | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Thema Welt | |
|---|---|
| Fondita: Fondita Global Megatrends Investment B | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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21,2
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-32
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
2 % (19.09.2022)
Zusammensetzung
- 3,4% Energie
- 3,1% Divers
- 3,0% Telekommunikationsdienstleister
- 2,1% gewerbliche Dienstleistungen
Handelbarkeit
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Name bis 18.09.2022: Fondita 2000+
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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