31.01.2023
DE000DWS2TA3
Universal Bethmann Stiftungsfonds SP
Mischfonds defensiv Welt
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Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Universal Bethmann Stiftungsfonds SP | -11,5 % | -2,1 % | -0,2 % |
| 25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate | -11,8 % | -2,0 % | 1,3 % |
| Differenz | 0,3 % | -0,1 % | -1,5 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
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Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Das Fondsmanagement legt bei den Untersuchungskriterien für Unternehmen besonderes Augenmerk auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance und Business Ethics sowie Umweltmanagement und Öko-Effizienz. Bei der Länderanalyse stehen die Bereiche Institutionen und Politik, Soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen im Fokus.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Bethmann Stiftungsfonds SP | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Bethmann Stiftungsfonds SP | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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6,4
%
-16,2
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Corona-Krisencheck
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Kosten
0,82 % (31.01.2022)
Strukturdaten
5,4
Jahre
3,9
Jahre
3,7
%
2,1
%
Zusammensetzung
- 2,0% Geldmarkt/Kasse
- 1,6% Aktienfonds
- 0,8% Genussscheine
- 0,0% Optionsscheine/Futures
- -0,7% gemischt
- 3,7% Niederlande
- 2,0% Irland
- 1,5% Dänemark
- 1,4% Deutschland
- 0,8% Schweiz
- 0,6% Großbritannien
- 0,6% Schweden
- 3,9% Informationstechnologie
- 3,6% Industrie / Investitionsgüter
- 3,0% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 2,0% Konsumgüter zyklisch
- 1,3% Grundstoffe
- 1,2% Telekommunikationsdienstleister
- 0,8% Versorger
- 2,2% 30+ Jahre
- 1,6% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 1,5% Dänische Krone
- 0,8% Schweizer Franken
- 0,6% Britisches Pfund Sterling
- 0,6% Schwedische Krone
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.01.2023
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