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DE000DK1CJ20
Zu­kunfts­Plan I

Misch­fonds offensiv Welt
Kosten 1,80 %
Rendite (5 J) 6,1 %
Markt­nähe 82 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,80 % 6,1 % 82 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.02.2009
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
1725.11 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000DK1CJ20
Wert­papierkenn­nummer
DK1CJ2
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Zu­kunfts­Plan I 4,2  % 8,5  % 6,1  % 6,4  %
75 % MSCI World + 25 % Bloom­berg Euro Aggregate 2,8  % 7,4  % 7,3  % 8,3  %
Differenz 1,4 % 1,1 % -1,2 % -1,9 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds of­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
75 % MSCI World + 25 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist die Er­wirt­schaf­tung ei­nes mit­tel- bis lang­fris­ti­gen Ka­pi­tal­wachs­tums. Der Fonds muss zu min­des­tens 51% aus Ak­tien­fonds, Ren­ten­fonds, Geld­markt­fonds und üb­ri­gen Fonds be­ste­hen, die ih­rer­seits bis zu 10% in An­tei­len an an­de­ren Fonds in­ves­tie­ren dür­fen. Der An­teil der fest- und/oder va­ria­bel ver­zins­li­chen Wert­pa­pie­re und Ren­ten­fonds darf ins­ge­samt 25% des Ver­mö­gens nicht über­schrei­ten. Der An­teil der Geld­markt­in­stru­men­te und Geld­markt­fonds darf ins­ge­samt 25% des Ver­mö­gens nicht über­schrei­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds offensiv Welt

Deka: ZukunftsPlan I Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
16,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-26 %
Maximaler Verlust (10 J)
-26 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,8 % (17.08.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • De­ka-Glo­ba­le Ak­tien LowRisk I (A) 9%
  • De­ka-Di­vi­den­den­Stra­te­gie CF (A) 9%
  • De­ka-Glo­bal­Cham­pi­ons AV 9%
  • De­ka-Eu­ro­pa­Se­lect AV 8.5%
  • De­ka MSCI World UCITS ETF 8%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • ge­mischt 98.5%
  • Geld­markt/Kas­se 1.5%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Welt 49.1%
  • Europa 29%
  • Nord­ame­ri­ka 15.3%
  • Emer­ging Mar­kets 5.1%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 98.5%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 98.5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Exklusiver Vertrieb
Nur im Rah­men ei­nes Vor­sor­ge­pro­dukts, nicht ein­zeln.

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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