Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,65 %
Rendite (5 J)	-
Marktnähe	-
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	nicht bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
1,65 %	-	-	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 17.10.2022
Herkunftsland: Deutschland
Fondsvolumen (Stand): 13.93 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin: DE000A3DEB19
Wertpapierkennnummer: A3DEB1
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Webadresse: http://www.universal-investment.de

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)
Universal ansa global Q equity market neutral R	6,7 %
Kein Referenzindex definiert	-
Differenz

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Fondsgruppe: Strategiefonds Aktien L / S Market Neutral Welt
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals. Das (Netto-) Renditeziel liegt bei ca. 5% p.a. Die Volatilität liegt in etwa bei 7%. Es wird eine globale, marktneutrale Aktienstrategie verfolgt. Typischerweise hält der Fonds ca. 150 sogenannte Pair-Trades aus einer Long- und Short-Position in zwei Titeln aus dem gleichen Marktsegment (z.B. Sub-Sektor). Sowohl die Long- als auch die Short-Positionen entfallen typischerweise auf die Aktien mit der entsprechend höchsten bzw. niedrigsten Überrendite-Erwartung.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Strategiefonds Aktien L / S Market Neutral Welt

Universal: Universal ansa global Q equity market neutral R	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,65 % (17.10.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren
Beschreibung der Erfolgsgebühr: 20 % der vom Fonds in der Abrechnungsperiode erzielten Wertsteigerung über dem 3-Monats-Euribor (High Water Mark)